У загублених землях

Могутня відьма Сіра Еліс відома своїми незвичайними дарами. Вона виконує бажання тих, хто готовий сплатити високу ціну. У руках сила, здатна змінити долі. Якось до неї приходить королева Меланж. Вона незадоволена своєю зовнішністю та мріє стати іншою. Еліс погоджується допомогти і дає їй незвичайне заклинання, яке змінює її образ. Але магія виявляється підступною - тепер королева перетворюється на перевертня. Меланж швидко розуміє, що її нове життя – не дар, а прокляття. Вона не може контролювати свою силу та втрачає себе. Щоб повернути все назад, їй потрібний ключ до таємниці перетворення. У розпачі вона знаходить провідника на ім'я Бойс. Разом вони вирушають у Втрачені землі – місце, де живуть стародавні істоти та ховаються небезпечні таємниці.